少年彼得被爷爷强行留在森林边的木屋，他唯一的慰藉是爷爷不准他碰的那把旧口琴。某夜，一头神秘的黑狼冲破栅栏，彼得却发现它并非野兽，而是被森林猎人们囚禁的“森林之魂”。彼得被迫在“服从大人以保安全”和“释放狼以唤醒森林”之间抉择。他偷偷救出黑狼，用口琴吹响爷爷年轻时谱写的森林之歌，那旋律竟激活了木屋里所有动物标本的灵魂。一场人与旧日驯化之物的追逐戏在月光下的林间空地上演。最终，黑狼选择回归黑暗，而彼得也将爷爷的猎枪扔进湖中，独自走上火车前往城市。结尾彩蛋：火车上，邻座男孩口袋里露出了与彼得口琴配套的另一半琴盒。
全片无一句对白却声声入魂，手绘笔触将俄罗斯民俗色调与工业冷灰完美冲撞。结局的反驯化叙事堪称一记闷棍——成长不是成为猎人，而是学会对枪口说不。年度最佳独立动画候选。
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