民国十八年，茅山弟子林九因追查师门失窃的镇妖法器，一路来到东北。在靠近中苏边境的“雾隐村”，他遇到了奉行萨满教义的出马仙弟子白灵。此地发生诡异现象：每逢月圆之夜，全村上下连同牲畜都会神秘消失，天亮后又完好无损地出现，但无人记得发生过什么。林九认为这是邪祟作怪，白灵却感应到这是古老的山神在惩罚不敬者。两人因理念不同屡次冲突，却在联手进入结界后发现，真相竟是日军秘密部队利用法器进行人体实验，制造集体幻觉。最终，林九的符咒与白灵的请神上身合二为一，打破了科技与迷信的界限，捣毁了实验室。
国产民俗恐怖片的优秀范本，成功将茅山术与萨满文化融合，视觉奇观层出不穷。影片气氛营造一流，月圆消失的设定让人脊背发凉。打斗设计既有道术的飘逸又有跳大神的狂野，结尾反转到科学阴谋，格局瞬间打开。
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